21世纪经济报道记者孙燕 上海报道

2023年，全球半导体市场规模同比下降8.2%，进入低速发展期。而在全球半导体产业周期性调整的背景下，我国半导体产业销售规模则在去年达到12276.9亿元，同比增长2.3%。

作为中国大陆集成电路产业的领头羊，上海集成电路产业2023年发展情况相对较好，实现销售3251.9亿元，同比增长6.37%。

在6月12日的上海市集成电路行业协会六届四次会员大会暨上海集成电路产业发展国际高峰论坛上，上海市集成电路行业协会会长、华虹集团党委书记兼董事长张素心介绍道，集成电路产业是上海三大先导产业之一，2022年产业销售收入首次突破3000亿元，预计到2025年产业规模将达到5000亿元。

会上，《2024年上海集成电路产业发展研究报告》（以下简称：报告）发布。上海市集成电路行业协会发展研究部长刘林发介绍道，上海集成电路产业销售规模占全国集成电路产业销售规模的比例约为22%，长三角整体市场占据约60%。

上海市经信委相关负责人指出，上海正聚焦产业链中对市场配置难以完全奏效的环节进行弥补，如成立上海电子化学品专区，重点发展光刻胶及配套材料等，力争到2025年为本地集成电路产业电子化学品配套率达70%。

集成电路市场步入低速增长时期

“中国集成电路市场已步入低速增长时期。”赛迪研究院赛迪顾问副总裁李珂表示，2022年中国集成电路市场规模同比增长-4.0%，增速为五年低点，此后缓慢恢复增长。

2023年我国集成电路产业销售额为12276.9亿元，同比增长2.3%。从集成电路“核心三业”看，2023年设计业销售额5470.7亿元，同比增长6.1%；制造业销售额为3874亿元，同比增长0.5%；封装测试业销售额2932.2亿元，同比下降2.1%。

产业链结构方面，报告指出，IC设计业已成为产业链中销售规模最大的一环：封测业的比重由2017年的35%下降到2023年的24%，设计业、制造业的占比分别上升7个百分点、4个百分点达到45%、31%。

但从中国集成电路“核心三业”的产业规模看，李珂指出，作为集成电路产业景气度的先行指标，集成电路设计业增速峰值约出现在2020年，早于制造业和封测业。2023年，中国集成电路设计业规模同比增长6.1%，增幅跌至个位数。

“过去几年得益于本土化进程，晶圆制造的产能、销售额增长较快，实现了比设计业快的年均增速。”李珂指出，但在2023年，中国集成电路制造业规模结束双位数增长，同比增长0.5%，规模几乎与上年持平，进入产业调整期。“晶圆制造产值增速恐怕会维持在相对较低的水平。”

封测业规模则在2023年同比下降2.1%，是近5年来首次出现负增长。李珂坦言，全球半导体厂商的产能再分配，恐怕还是从封装测试开始。

上海集成电路设计业增长步伐放缓

而在2023年，相较全国集成电路产业销售规模增长2.3%，上海集成电路产业销售规模增速达6.4%，占全国集成电路产业销售规模的比例也上升至22.4%。

产业链结构方面，2023年，上海集成电路设计业、制造业、封测业、设备材料业销售规模之比为44：26：15：15。报告指出，从2011年至2023年，上海集成电路产业链中设计业占比逐渐增大，封测业占比逐渐下降。

但从近两年看，报告指出，上海集成电路设计业销售规模增长步伐有所放缓，同比增长速度由2021年的28%下降到2022年的10%、2023年的7%，集成电路设计业发展放缓递延影响到2023年晶圆制造业的表现。

对于上海集成电路设计产业锻长板，报告建议支持拥有核心设计技术的企业做大做强，并分领域建议推进人工智能芯片的研发与应用、推进汽车芯片本土化替代进程、图像传感器（CIS）企业出海竞争等。

从业界看，随着5G、新能源汽车、特高压输电、绿色照明和智能制造等新兴产业蓬勃发展，且传统的硅半导体制程工艺已近物理极限，技术节点继续推进的难度越来越大、生产成本越来越高，宽禁带半导体材料因其禁带宽、饱和电子漂移速率大、热导率大等特性，基于该材料所制作的器件也拥有高频、高功率、抗高温、抗高辐射、优良的光电性能等特点，受到业界特别的青睐。

报告指出，上海发展宽禁带半导体产业一方面缺龙头企业牵头，另一方面早期政策没有引起足够重视——建议设立专项鼓励技术创新，突破拉晶、切割、离子注入、外延等环节的技术瓶颈；并鼓励本土应用，促进本土通信、汽车领域终端大厂使用本土宽禁带半导体器件。

上海市经信委相关负责人还介绍道，临港新片区目前已集聚了积塔、天岳、瞻芯等一批宽禁带半导体头部企业，上海正在临港超前布局宽禁带半导体基地。

“过去一年，全球在半导体技术研发方面取得重要突破，国内在通信、人工智能、计算机、汽车、消费电子各领域技术创新和产业提升都异常活跃。”张素心建议，企业要紧跟产业趋势，围绕社会需求推动技术创新，加速将技术成果转化为产品，同时积极布局未来应用，实现从市场引领到技术引领。

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